Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Archivo/Clientes»
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En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Clientes”'''. | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Subtitulo “'''Clientes”'''. | ||
| − | Esta opción nos permite crear un cliente con sus respectivos datos, agregar si se desea sus datos personales, sus datos reservados, direcciones de su local o tienda y variedades | + | Esta opción nos permite crear un cliente con sus respectivos datos, agregar si se desea sus datos personales, sus datos reservados, direcciones de su local o tienda y variedades donde podemos ingresar el código de un producto en caso se quiera que en las facturas o comprobantes de ventas se imprima este código de producto especificado en lugar de el codigo del producto definido en el sistema. de un cliente todo esto se guardara en el Sistema para poder ser usados mas adelante al crear algún comprobante, realizar una consulta etc. |
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'''¿Cómo se ingresan Clientes Nuevos?''' | '''¿Cómo se ingresan Clientes Nuevos?''' | ||
| − | Empezamos con darle clic al ícono | + | Empezamos con darle clic al ícono Nuevo o utilizando las otras opciones explicadas anteriormente y automáticamente nos mandará a la pestaña [Ficha].En el cuadro derecho nos mostrara varios campos de texto para ser llenados con datos de los '''“Clientes”''': Documento (donde seleccionamos el tipo de documento del Cliente que puede ser: DNI, RUC, etc.), Código, Nombre, Dirección, Distrito, Provincia, Departamento, Nombre Contacto, Telefonos1, Telefono2, Fax, E-Mail. |
Las opción Agente Percepción, Agente Retención, Exceptuado Percepción, se marcan en el caso que el cliente haya sido designado por la SUNAT. | Las opción Agente Percepción, Agente Retención, Exceptuado Percepción, se marcan en el caso que el cliente haya sido designado por la SUNAT. | ||
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Para la modificación de datos de clientes, previamente se debe señalar el nombre del Cliente que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Clientes”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono que “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en el, para que quede grabado e ingresado al sistema. | Para la modificación de datos de clientes, previamente se debe señalar el nombre del Cliente que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Clientes”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono que “'''Modificar'''” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en el, para que quede grabado e ingresado al sistema. | ||
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La pestaña '''[Datos Personales] '''es para registrar los datos de clientes que son personas naturales, en el caso de que se requiera ésta información, es opcional. | La pestaña '''[Datos Personales] '''es para registrar los datos de clientes que son personas naturales, en el caso de que se requiera ésta información, es opcional. | ||
| − | La pestaña '''[Datos Reservados] '''está reservada para algunos usuarios autorizados, ahí se detalla | + | La pestaña '''[Datos Reservados] '''está reservada para algunos usuarios autorizados, ahí se detalla: |
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| + | “Línea de Crédito”: Indica el monto que dispone este cliente. | ||
| + | “Descuento Máximo”: Indica el porcentaje maximo de descuento aplicado a este cliente. | ||
| + | “Crédito Usado”: Muestra el total de crédito usado del cliente. | ||
| + | “Forma de Pago”: Muestra una barra de selección a elegir el tipo de forma de pago de este cliente que se desea mostrar por defecto. | ||
| + | “Días de Crédito”: Indica el número de días de crédito permitidos desde la emisión de un comprobante. | ||
| + | “Vendedor”: El nombre del vendedor que por defecto aparecerá al seleccionar un Cliente. | ||
| + | “Lista de Precios”: El tipo de Lista de Precios que por defecto estará asociada al cliente. | ||
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Variedades: Función que nos ayuda en el caso que un Cliente Principal nuestro, nos pide que le facturemos “'''con sus códigos'''”, para esto sólo tenemos que ingresar la tabla de equivalencia entre nuestros códigos que son los de la '''izquierda''' y los de nuestro cliente que están a la '''derecha.''' | Variedades: Función que nos ayuda en el caso que un Cliente Principal nuestro, nos pide que le facturemos “'''con sus códigos'''”, para esto sólo tenemos que ingresar la tabla de equivalencia entre nuestros códigos que son los de la '''izquierda''' y los de nuestro cliente que están a la '''derecha.''' | ||
Última revisión de 13:23 21 jul 2014
Clientes
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Archivo” y luego en el Subtitulo “Clientes”.
Esta opción nos permite crear un cliente con sus respectivos datos, agregar si se desea sus datos personales, sus datos reservados, direcciones de su local o tienda y variedades donde podemos ingresar el código de un producto en caso se quiera que en las facturas o comprobantes de ventas se imprima este código de producto especificado en lugar de el codigo del producto definido en el sistema. de un cliente todo esto se guardara en el Sistema para poder ser usados mas adelante al crear algún comprobante, realizar una consulta etc.
La ventana Clientes muestra dos cuadros el primer cuadro, en su columna izquierda muestra un campo informativo de datos de Clientes.
Para buscar un cliente digitamos en el campo Nombre: los primeros caracteres referente al “Código” o “Nombre” del cliente; veremos que la lista inferior se ira posesionando y nos mostrara el “Nombre o “Código” buscado. En el caso de no ubicar la denominación buscada, podemos pasar a crearlo.
Para Agregar, Modificar o Eliminar uno de los Clientes del Sistema, debemos utilizar el grupo de Iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.
De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los iconos, éste cambia aun tono de color más visible.
Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de "Registro" en la barra de títulos del Menú. Seleccionando la acción que se desea.
También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:
Nuevo : Ctrl + N
Modificar : Ctrl + M
Grabar : Ctrl + G
Eliminar : Ctrl + E
Nota.- Sólo se podrá eliminar un Cliente, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro o no tenga movimientos.
¿Cómo se ingresan Clientes Nuevos?
Empezamos con darle clic al ícono Nuevo o utilizando las otras opciones explicadas anteriormente y automáticamente nos mandará a la pestaña [Ficha].En el cuadro derecho nos mostrara varios campos de texto para ser llenados con datos de los “Clientes”: Documento (donde seleccionamos el tipo de documento del Cliente que puede ser: DNI, RUC, etc.), Código, Nombre, Dirección, Distrito, Provincia, Departamento, Nombre Contacto, Telefonos1, Telefono2, Fax, E-Mail.
Las opción Agente Percepción, Agente Retención, Exceptuado Percepción, se marcan en el caso que el cliente haya sido designado por la SUNAT.
También podemos poner ciertas observaciones.
Terminando el llenado, buscamos el icono del Diskette, hacemos clic en ella, para que quede grabado e ingresado al sistema.
¿Cómo Modificar Datos de Clientes?
Para la modificación de datos de clientes, previamente se debe señalar el nombre del Cliente que se ubica en el cuadro de la izquierda de la ventana “Clientes”, este se iluminará con fondo azul, luego buscamos el icono que “Modificar” el que también se encuentra en la parte superior izquierda, hacemos las modificaciones, luego buscamos el icono del diskette”, hacemos clic en el, para que quede grabado e ingresado al sistema.
La pestaña [Datos Personales] es para registrar los datos de clientes que son personas naturales, en el caso de que se requiera ésta información, es opcional.
La pestaña [Datos Reservados] está reservada para algunos usuarios autorizados, ahí se detalla:
“Línea de Crédito”: Indica el monto que dispone este cliente. “Descuento Máximo”: Indica el porcentaje maximo de descuento aplicado a este cliente. “Crédito Usado”: Muestra el total de crédito usado del cliente. “Forma de Pago”: Muestra una barra de selección a elegir el tipo de forma de pago de este cliente que se desea mostrar por defecto. “Días de Crédito”: Indica el número de días de crédito permitidos desde la emisión de un comprobante. “Vendedor”: El nombre del vendedor que por defecto aparecerá al seleccionar un Cliente. “Lista de Precios”: El tipo de Lista de Precios que por defecto estará asociada al cliente.
¿Qué Datos contienen la Ficha [Direcciones], de Clientes?
Direcciones es un campo para ingresar direcciones adicionales del cliente, en el caso de tener varias sucursales.
Procedimiento: Primero señale en el listado de clientes (columna de la izquierda) el nombre del cliente, luego hacer Clic en el icono “Modificar” (ubicado en la parte superior izquierda), luego seleccionamos la pestaña denominada [Direcciones] y hacemos un clic. En los campos de textos escribimos los datos a adicionar correspondientes y luego hacer clic en el botón agregar. Terminado el ingreso de datos, hacer clic en el icono “Grabar” (ubicado en la parte superior izquierda, imagen de un diskette), para quedar grabado e ingresado al sistema.
¿Qué Datos contienen la pestaña [Variedades], de Clientes?
Variedades: Función que nos ayuda en el caso que un Cliente Principal nuestro, nos pide que le facturemos “con sus códigos”, para esto sólo tenemos que ingresar la tabla de equivalencia entre nuestros códigos que son los de la izquierda y los de nuestro cliente que están a la derecha.
y hacer clic en él.